Einer unserer Ninja-Schwerpunkte ist das HubSpot Onboarding der unterschiedlichen Hubs (Sales, Marketing, Service, Operations). Wir verhelfen Unternehmen zu einem reibungslosen Übergang in die neue CRM-Umgebung und unterstützen auf diesem Wege auch bei der Optimierung von Prozessen. Wie das genau aussieht, wollen wir in diesem Artikel näher erklären.
Vorab eine der zentralen Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen:
Welchen Vorteil können wir als zertifizierte HubSpot Agentur beim Onboarding bieten?
HubSpot selbst bietet aufgrund seiner Größe standardisierte Leistungs- und Schulungspakete an, wohingegen wir als HubSpot Partner Agentur wesentlich individueller auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kund*innen eingehen können. Hinzu kommt unsere jahrelange Erfahrung in den Bereichen Sales, Marketing und Business Development, mit der das Onboarding abgerundet wird.
Phasen des Onboardings
1. Kick-Off
Wir starten mit einem Kick-Off Workshop in dem wir den Status Quo von Ihrer Sales-, Marketing- und/oder Service Abteilung besprechen. Wir schauen uns gemeinsam an wo die Pain-Points liegen und wo wir bzw. HubSpot Sie unterstützen kann. Außerdem legen wir Ziele, Erwartungen und den Einführungs-/Projektplan mit klaren KPIs fest.
2. CRM Setup & Datenimport
Im zweiten Schritt geht es vor allem darum das CRM nach Ihren Bedürfnissen aufzusetzen. Das heißt wir erarbeiten mit Ihnen die Datenfelder und -struktur, die Sie benötigen, finden heraus, ob mögliche Integrationen zu anderen Programmen notwendig sind und binden das HubSpot Tracking auf Ihrer Website ein. Falls Daten schon vorhanden sind – sei es in einem anderen CRM System oder einem Excel Sheet – bereinigen wir diese und importieren sie in HubSpot.
3. (Team) Onboarding
Sobald das CRM aufgesetzt und die Daten importiert sind, wird Ihr Team eingeschult. Wir machen einen Workshop, wo wir alles in Ruhe besprechen und jegliche Fragen beantworten, damit Ihr Team entspannt beginnen kann, mit HubSpot zu arbeiten. Je nach Bedarf, machen wir auch gerne weitere Workshops, um alle Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und damit Ihr Team sich auf die Themen Leadgenerierung, Conversion-Optimierung und Kundengewinnung fokussieren kann.
4. Sales-/Marketing-/Service-Hub Setup
Nachdem HubSpot erstmal einsatzfähig ist und von Ihrem Team im LIVE-Betrieb genutzt wird, kommt es zu den wirklich coolen Optimierungs- und Automatisierungs-Features. In diesem Schritt besprechen wir, wie Sie HubSpot noch effizienter nutzen können bzw. wie HubSpot Ihnen das Leben erleichtern kann. Je nachdem welchen Hub Sie vorrangig nutzen (Sales/Marketing/Service), erarbeiten wir mit Ihnen mögliche Automatisierungen und Kampagnen. Hier gibt es in den jeweiligen Hubs viele Features, die Ihre Prozesse wesentlich effizienter machen können. Außerdem soll HubSpot es Ihnen ermöglichen, auf einen Blick jegliche Marketing-/Sales-/Service-Events zu sehen.
5. Reporting Setup
Im letzten Schritt geht es vorrangig darum, Dashboards mit Berichten zu erstellen, die Sie dabei unterstützen, die wichtigsten KPIs messen zu können. Hier sind der Fantasie kaum grenzen gesetzt – Sie können zu allen Daten die Sie in HubSpot haben ein Reporting erstellen. Auf diesem Weg sind Ihre Aktivitäten messbar und Sie sehen auf einen Blick – in sogenannten Dashboards – jederzeit wo Sie gerade stehen.
Die Dauer und der Umfang des Onboardings ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und ist abhängig von Ihren Bedürfnissen. Generell übergeben wir eine “schlüsselfertige Lösung” mit der Ihr Team effizient arbeiten kann. Wir stehen aber selbstverständlich bei Fragen oder neuen Herausforderungen für unsere Kund*innen immer zur Verfügung und unterstützen sie somit auch gerne im weiteren Verlauf beim Arbeiten mit HubSpot.
Bis zum nächsten Update – Eure Growth Ninjas,
Adrienne, David, Hermann, Johannes, Katharina B., Stefan K. & Stefan G.
